客户通作为一款专业的客户关系管理软件,面向所有从事销售、业务以及客户管理相关工作的人员。其核心目的在于助力用户更轻松地管理客户信息,实时把握客户动态,避免因客户数量众多而陷入混乱。而且,客户通具备Excel数据导入和导出功能,极大地提高了工作效率。不管是销售人员还是客户管理人员,均能够通过客户通,轻松提升管理水准,达成对客户资源的系统化管理。
1. 第一步,用户需凭借手机号或者邮箱来注册客户通账号,完成验证后便能登录。此步骤是进入系统的根基,唯有登录成功,方可使用后续功能。
2. 用户登录成功后,即可在首页直接添加客户信息,涵盖姓名、电话、公司等内容。倘若存在大量客户数据,还能够借助Excel进行批量导入,与第一步注册完成后的登录状态无缝衔接。
3. 资料录入完毕后,用户能够依据行业、合作阶段或重要性对客户进行分组,并给客户打上诸如“潜在客户”“重点客户”之类的标签。这为后续的跟进工作提供了分类基础。
4. 当完成客户的分组与标签设定后,用户能够进入特定客户页面,添加诸如电话沟通、面谈笔记等跟进记录,同时还能上传附件。如此,先前设置的分组和标签便构成了记录与追踪的基础。
5. 为防止遗忘重要事务,用户能够针对每个客户设定跟进提醒,例如明日回访或者下周开会。这与第四步的跟进记录紧密相连,保证所有记录都能对应到具体时间点。
6. 随着客户数据持续累积,用户需定期将其备份至云端,避免资料遗失。此步骤与前面几步的操作相互承接,确保信息的完整与安全。
7. 最终,用户能够把客户资料或者跟进记录导出为Excel文件,进而与团队成员进行共享,达成协作管理的目的。此步骤对之前积累和整理的所有数据加以承接,构建起完整的闭环。
1.支持同时管理数百位客户的详细资料信息,帮助用户高效掌握庞大的客户资源。
2.提供智能化管理工具,让用户可以更轻松地录入、查询、筛选和维护客户资料。
3.数据备份与恢复功能,确保重要的客户信息不会因设备故障或意外而丢失。
1.针对销售、业务拓展和客户管理相关人员量身打造,全面满足不同岗位的实际需求。
2.提供Excel数据导入导出功能,提升数据处理效率,方便与其他办公软件对接使用。
3.支持客户分组、标签化管理和状态跟进功能,让用户能够更加直观地掌握客户关系的进展。
v11.4.9
-优化系统性能
-体验更顺畅
客户通,作为一款聚焦客户关系管理的实用软件,其优势体现在轻量化操作以及高效的数据管理上。它不仅能助力用户同时打理数百位客户的资料,还为用户提供数据备份与恢复的安全保障。感兴趣的用户不妨快来一试!